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Resümee zur Vortragsreihe - Abgeltungsteuer

Erfreulich wenig "Produktwerbung" - dafür umso mehr an fachlichen Input präsentierten die Referenten den insgesamt ca. 350 interessierten Besuchern an den 8 Veranstaltungsabenden.

Wie ein "roter Faden" zog sich die Empfehlung, die steuerlichen Änderungen zu einer grundlegenden Überprüfung der eigenen Anlagestrategie zu nutzen, durch die Veranstaltungsreihe.
Nicht "blinder Aktionismus" sei in der jetzigen Situation anzuraten, sondern eine sorgfältige Überprüfung der bisher gewählten Anlageprodukte.

Passen die Produkte zu meiner Anlagestrategie/-ziel?
Bin ich ausreichend über die Chancen und Risiken informiert?
Kann ich die Produkte zukünftig flexibel anpassen?

Diese und ähnliche Fragen sollten Sie noch in diesem Jahr mit Ihrem Anlageberater der Bank besprechen. Auch wenn aus heutiger Sicht dafür noch genügend Zeit zu sein scheint - jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn gegen Ende des Jahres erhöht sich schnell der Zeit- und Handlungsdruck, so dass fundierte Entscheidungenn dann häufig nicht mehr möglich sind.

Als Steuerberater kennen wir Ihre finanzielle und persönliche Situation.
Ihr Anlageberater kennt die aktuellen Anlageprodukte.
Gemeinsam entwickeln wir für Sie die passende Anlagestrategie.

Sprechen Sie uns - wir beraten Sie gerne.

Dipl.-Kfm. Alexander Ficht, Steuerberater, Rentenberater, Rating-Manager (FH)

Eingestellt am: 01.07.2008

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