Welche Unterlagen werden für die Beratung benötigt?

Benötigte Unterlagen:

  • Aktuelle Renteninformation oder Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung
  • Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung
  • Unterlagen zur betrieblichen Altersversorgung (z. B. Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse oder Pensionsfonds)
  • Verträge und Standmitteilungen zu privaten Renten- und Lebensversicherungen
  • Nachweise über weitere Vermögenswerte oder regelmäßige Einkünfte, soweit diese für Ihre Ruhestandsplanung relevant sind
  • Aktuelle Einkommensteuerbescheide bzw. Informationen zu Ihren derzeitigen Einkünften
  • Bei bereits bestehenden Rentenbezügen: Rentenbescheide und Mitteilungen über Rentenanpassungen

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen nicht vorliegen, ist dies kein Problem. Im Rahmen der Beratung besprechen wir gemeinsam, welche Informationen für Ihre individuelle Fragestellung erforderlich sind und wie fehlende Unterlagen gegebenenfalls beschafft werden können.

persönliche Fragen, Ziele und Themen

Bitte teilen Sie uns außerdem bereits vor dem Beratungstermin Ihre persönlichen Fragen, Ziele und Themen mit, die Ihnen besonders wichtig sind. So kann ich mich gezielt auf Ihre individuelle Situation vorbereiten und die Beratung optimal auf Ihren persönlichen Beratungsbedarf ausrichten.

Tipp:
Senden Sie uns Ihre Unterlagen gerne bereits vor dem Beratungstermin zu. So können wir uns optimal vorbereiten und die Beratungszeit effizient für Ihre individuellen Fragen nutzen.

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